Добрый день!

Сегодня поговорим о закупках товара.

• Первый этап - Создание заказа поставщику.

Заказ поставщику является отправной точкой при организации закупок в комплексной автоматизации ред 2.4. все последующие документы делаются на его основе, а отчет по его состоянию в удобном виде отражает состояние работ по текущему заказу.

1. Перейдем в раздел Закупки - Закупки - Заказы поставщикам
2. Создадим новый заказ поставщику
3. Заполним поля Поставщик, Организация, Договор, Склад
4. Перейдем на вкладку Товары
   1. Добавим товар (заполним количество, цену, ставку НДС, если цена включает НДС установим флаг Цена включает НДС на вкладке документа «Дополнительно»)
   2. Так же можно использовать режим подбора товара.
      1. Фильтрация номенклатуры возможна, как по виду номенклатуры так и по иерархии
      2. По нажатию на кнопку Еще можно выставить флаг запрашивать Цену и количество товара
      3. В правом нижнем углу можно установить фильтр по количеству товара, виду цены и наличию на основном складе.
   3. Определим дату поступления товара
5. На вкладке дополнительно, определяем подразделение, адрес доставки номер и дату заказа по данным поставщика
6. Перейдем на вкладку Файлы и сохраним в базе счет поставщика
7. Работа с заказом поставщику закончена, жмем на кнопку Провести и закрыть.

После закрытия заказа поставщику он появится в списке заказов в статусе - Ожидается поступление, а так же с информацией по процентам оплаты, поступления товара и долга. На основании заказа можно создавать документы установки цен номенклатуры и оплаты.

Информация о состоянии выполнения заказа содержится в отчете Состояние выполнения документа.

Просмотр складских остатков с учетом введенного документа Заказ поставщику. Перейдем в раздел Склад и доставка - отчеты по складу - Остатки и доступность товаров. Нажмем кнопку Настройки - включим отбор по номенклатуре и добавим номенклатуру которая была заказана поставщику. Нажмем кнопку Сформировать. В разделе отчета Ожидается - Приход Видим количество из Заказа и доступность на дату прихода из заказа поставщику.

• Второй этап создание Приобретение товаров и услуг

1. В списке выбора документов для ввода на основании Заказа поставщику выберем документ Приобретение товаров и услуг
2. Откроется форма документа, заполненная на основании Заказа
3. Изменим количество товара
4. Проведем документ
5. Откроем отчет Остатки и доступность товаров
6. Откроем список заказов поставщику и отчет состояние выполнения заказа
7. Откроем отчет Ведомость товаров на складах

• Установка цен на поступивший товар

Установку цен на поступивший товар можно произвести как на основе заказа поставщику, так и на основе поступления товара, рекомендую делать эту операцию на основе Заказа поставщику, чтобы в единой цепочке видеть все связанные с ним документы.

1. Откроем список Заказов поставщику
2. Выделим нужный заказ
3. Введем на основании новый документ установки цен номенклатуры
4. На форме документа установим нужные для установки цены
5. Назначим установленные цены товарам
6. Проведем документ.

Если табличная часть документа Установка цен номенклатуры не заполнилась автоматически, значит нет ни одной цены с установленным флагом При вводе на основании документов поставки. Установить флаг можно на форме элемента Вида цены - CRM и маркетинг - Настройки и справочники - Виды цен